Formularios para clientes · Pro + PyME
Recibe los detalles antes de comenzar el trabajo
Empieza con una plantilla, escoge las preguntas y comparte un formulario publicado. Revisa cada respuesta y vincúlala al registro del cliente correcto.
Comenzar prueba de 7 díasPlanes: Pro y PyME
Lo que tienes a mano
Lo esencial para esta parte del trabajo.
Editor de preguntas con campos requeridos y orden ajustable
Ajustes de apariencia y enlace público para compartir
Revisión privada de respuestas y vínculo explícito con clientes
Crear
Pide los detalles que necesita el próximo paso
Empieza con información inicial del cliente, una solicitud de contacto, comentarios o un formulario en blanco. Añade preguntas de texto, contacto, fecha, opciones y valoración; marca respuestas requeridas y ordena los campos. Escoge la apariencia, idioma, texto del botón y mensaje de confirmación antes de publicar.
- Plantillas listas para editar
- Preguntas requeridas
- Orden de campos
- Apariencia y confirmación
Compartir y revisar
Mantén la respuesta conectada con el cliente
Guarda un borrador y publica la versión que las personas verán mediante el enlace. Las ediciones del borrador quedan separadas hasta que vuelvas a publicar. Revisa las respuestas en el espacio y escoge si vincularlas a un cliente existente o crear un cliente con sus datos de contacto.
- Enlace público publicado
- Borradores guardados
- Detalle de respuestas
- Vínculo con el cliente que elijas
Preguntas sobre esta función
Respuestas directas antes de añadir este proceso al día.
¿Qué planes y roles pueden manejar Formularios?
Formularios se incluye con acceso activo de Pro y PyME en SaaS web para dueños, administradores y gerentes. Individual y la prueba de siete días de funciones esenciales de Individual no lo incluyen.
¿El cliente necesita una cuenta de FacturaOS para responder?
No. Cualquier persona con un enlace publicado válido puede abrir el formulario y enviar respuestas. El enlace no muestra respuestas guardadas; los usuarios autorizados del espacio las revisan de forma privada.
¿Qué pasa si edito un formulario o dejo de compartirlo?
Las ediciones guardadas siguen como borrador hasta que las publiques. Despublicar o archivar detiene los envíos públicos. El espacio también debe conservar acceso a un plan elegible para recibir respuestas.
¿Qué puedo recopilar en esta versión?
Usa campos de texto, correo, teléfono, número, fecha, opciones, casilla, información y valoración. Esta versión web usa enlaces para compartir; no incluye archivos subidos, inserción en otros sitios, envío por correo ni dominios propios. La creación en Ops móvil está planificada.
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